En el día de hoy según informa Vicentin en un comunicado oficial la publicación en medios de comunicación sobre la compra de deuda de bancos internacionales “el grupo inversor CIMA SA, junto a la firma GRASSI SA habrían adquirido la acreencia que tenían los bancos internacionales con Vicentin”, reza el comunicado.

Vicentin hace una descripción de la situación actual del concurso: “Desde hace dos meses, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe,tiene en sus manos la homologación definitiva de la propuesta que aprobaron una mayoría contundente de acreedores, y esperamos que resuelva conforme a derecho.

El Procurador General, por su parte ya se ha expedido por el rechazo de la queja presentada por Commodities y ahora corresponde el voto de los jueces del Tribunal Superior.

La Sociedad ha hecho saber reiteradamente que, frente a las reiteradas dilaciones en alcanzar la homologación, ha agotado su disponibilidad de caja para financiar su giro ordinario, y que ha adoptado las medidas de crisis necesarias para sobrellevar la situación afectando lo menos posible a sus trabajadores, lo que no podrá sostener en el futuro cercano”.

Vicentin en el último párrafo del comunicado que firma el directorio asegura: “Por añadidura, dadas las dificultades financieras tan acuciantes en este momento, la Sociedad también ha hecho saber que no dispone de los recursos para financiar un proceso de Cramdown. En ese sentido reiteramos nuestro pedido a la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe para que resuelva sin más dilaciones el recurso presentado por la firma Commodities para que finalmente, todas las partes relacionadas al proceso concursal puedan dar vuelta la página y terminar este largo capítulo por un camino comprobadamente seguro para la continuidad de la empresa y de las fuentes laborales relacionadas directa e indirectamente”.

Se trata de CIMA SA que, según informó Rosario 3, tiene como referente a Esteban Nofal. El grupo empresario, que se dedica a buscar oportunidades de inversión en distintas actividades, informó en un comunicado que adquirió un conjunto de créditos correspondientes a los montos verifcados en el marco del concurso de la cerealera por un total nominal de US$447.194.396,91. Dijo que el detalle de las entidades financieras que cedieron los créditos es el siguiente: IFC, US$205.785.014,45; FMO, US$122.278.129.55; ING, US$46.429.718,73; RaboBamk US$22.781.133.64; MUFG, US$12.381.296,09; SMBC, US$12.381.296,09; Natixis US$, 9.934.586,27.

 

Aunque no se informó el monto pagado por la transacción, trascendió de fuentes del mercado que, mientras en el concurso que tuvo todas las aprobaciones necesarias, a los bancos la propuesta de Vicentin era devolverle un 30%, esto es por cada dólar 30 centavos de dólar, el grupo inversor se habría quedado con las acreencias de los bancos internacionales por el equivalente, sobre cada dólar de acreencia, a unos 11 centavos. Fuentes del sector señalaron que la operación habría rondado los US$70 millones. Vicentin, en tanto, a los bancos en su propuesta les daba unos US$135 millones.

 

El concurso de Vicentin está en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Allí los jueces tienen que decidir si lo homologan, como lo confirmó una cámara de apelaciones en un paso anterior, o si en cambio va a un proceso de cramdown para que ingrese un tercero.

 

En el mercado especulan que el inversor estaría confiado en que, si no gana haciendo una diferencia con lo que compró ahora versus la propuesta inicial de la cerealera a los bancos para el cierre del concurso, también tiene la opción del cramdown si la Corte de Santa Fe rechaza la homologación. A los fines objetivos el ingreso del inversor no cambia el proceso del concurso, salvo que se produzca el cramdown.

 

Disputa

Al ser consultados por este medio, allegados a Vicentin criticaron al grupo inversor y remarcaron: “Con este comunicado queda evidenciado que quienes durante dos años y medio hicieron todo lo posible para impedir que Vicentin alcance la homologación ahora demuestran que no buscaban corregir un daño derivado de una propuesta abusiva, sino que su verdadera intención siempre fue encontrar algún camino para quedarse con Vicentin”.

 

En este contexto, recordaron que, a principios del actual, Vicentín presento una querella Fiscalía Regional 4 de Reconquista, acusando a Commodities, Olzen y Mariano Grassi de participar en presuntas maniobras que, según la denuncia, constituirían una estafa procesal y extorsión. En dicha presentación se mencionaba a CIMA, señalando a Mariano Grassi como “el autor intelectual del plan de adquisición de Vicentin presentado junto a CIMA -hoy CFS Advisors- (una ALYC del Mercado de Capitales), por ser la persona responsable detrás de estas sociedades, con el mismo patrocinio de los abogados Casanova, Mattos, Salvatierra, Feldman y Cosentino, o por haber intentado trasladar el concurso de Vicentin a Rosario, donde claramente tiene mayor influencia”.